核心工作流 更新于 2026年3月29日
线索洞察
理解 AI 询盘分级与结构化线索信息的区别，并把分析结果直接转化为跟进动作。
先理解两层能力
线索洞察不是重型 CRM，而是一套更轻量的成交辅助系统。
它分成两层：
AI 询盘分级
回答“这个客户值不值得现在跟”“下一步应该做什么”。它更偏动作判断。
结构化线索信息
回答“这个客户是谁、来自哪里、最近意图是什么”。它更偏背景信息。
推荐使用顺序
正确的顺序不是先填很多字段，而是：
- 先看 AI 询盘分级
- 再看结构化线索信息
- 确认下一步动作
- 需要时手动修正并锁定结果
AI 询盘分级适合回答什么
这部分主要解决：
- 这个客户是不是高意向
- 采购信号强不强
- 语言是什么
- 现在更适合回复、跟进还是暂时忽略
它本质上是一个优先级判断器。
结构化线索信息适合回答什么
这部分主要提供补充上下文，比如：
- 国家
- 客户类型
- 最近意图
- 下一步动作
- 结构化摘要
如果 AI 识别有误，你也可以人工编辑并锁定，避免后续自动分析覆盖结果。
日常工作流怎么用
1. 看分级
先判断这个客户是否值得今天优先跟进。
2. 看意图
再看最近意图和下一步动作，确认最合理的推进方式。
3. 采取动作
选择模板、安排定时消息，或加入批量发送分组。
最佳实践
- 把 AI 结果当作第一稿，而不是最终真相
- 重要客户建议人工确认并锁定
- 优先用“下一步动作”指导操作，而不是陷入字段维护
[!TIP] 对中小团队来说，线索洞察最重要的价值不是“记录更多数据”，而是更快知道应该跟谁、说什么、什么时候跟。